Institutionelle Kunden
Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen. Konsolidierungen über mehrere Asset Manager, Anlagereglement-Kontrolle, ASIP-konforme Nachhaltigkeitsberichte, Private-Equity-Kennzahlen.
Investment Reporting für Banken und Asset Manager
Reporting, das Ihre Kunden verstehen.
Vom Pensionskassen-Bericht über den Anlagereport bis zum Nachhaltigkeits-Factsheet, für Web, PDF, Word und Excel, aus einer Quelle, in Ihrem Branding.
Beispiele ansehenDemo anfragen
VorschauVorschau: der Report beantwortet Fragen zu seinen eigenen ZahlenIm Einsatz für
- BLKB
- AKB
- BKB
- BEKB
- SGKB
- Pax
- AXA
- Tellco
- und weitere …
Für wen
Drei Segmente, eine Plattform
Dieselbe Plattform bedient alle drei Segmente. Was sich unterscheidet, sind Report-Typ, Tiefe und Tonalität, nicht das System dahinter.
Privatkunden
Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate. Anlagereport mit Performance, Allokation, Positionen und Transaktionen, in der Tiefe, die das Mandat verlangt.
Retail
Execution-only und Fondsvertrieb. Factsheets und Depotauszüge in hoher Stückzahl, automatisiert produziert und über das Portal zugestellt.
Beispiele
Welche Probleme wir lösen
Musterreports und veröffentlichte Kundendokumente. In der Produktion entsteht alles mit Cinnamon, unserer eigenen Plattform; einzelne Marketing-Beispiele sind in InDesign gestaltet. Jedes Beispiel lässt sich öffnen.
Vermögen konsolidieren
Die Vermögen liegen bei mehreren Managern, in mehreren Anlageklassen und Währungen. Der Kunde will trotzdem eine Zahl und eine Sicht.
Anlagereport Pensionskasse
Bandbreitencheck gegen die Strategie, BVV2-Limiten mit Ampel und Compliance-Regeln: was ein Stiftungsrat sehen muss.
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Investment Report
Der ausführliche Bericht über 73 Seiten. Hier die Hypothekenanalyse nach Kanton, Einkommen, Belehnungsgrad und Tragbarkeit.
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Anlagereport Privatkunde
Gesamtübersicht mit Rendite gegen Benchmark, Allokation nach Anlageklassen und Währungen.
PDF ansehen →Nachhaltigkeit ausweisen
ESG-Ratings, Emissionen und ASIP-Vorgaben müssen zu denselben Zahlen passen wie die Performance, ob im eigenen Bericht oder im Anlagereport.
ESG-Bericht nach ASIP
Stewardship, ESG-Integration, Scope-1- und Scope-2-Emissionen, Energie- und Wasserintensität.
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ESG-Portfolio-Report
ESG-Rating-Verteilung gegen Benchmark, mit Erläuterungen für den Kunden.
PDF ansehen →Dokumente in Serie produzieren
Factsheets in hoher Stückzahl, jedes zum Stichtag aktuell, jedes im Branding des Instituts. Für BLKB, AKB und Pax produzieren wir sie laufend.
Fonds-Factsheet Pax
Profil, Risikoindikator, Performance über sechs Jahre und Fondsdaten auf einer Seite, in hoher Stückzahl produziert.
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ESG-Factsheet AKB
Nachhaltigkeitspolitik, Vermögensaufteilung nach ESG-Einschätzung, MSCI-Rating und Ausschlusskriterien, pro Fonds, jeden Monat.
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ESG-Factsheet BLKB
Gleiche Produktionsstrecke, anderes Branding: ESG-Gesamtrating, Ausschlusskriterien und Top-Positionen nach Rating.
PDF ansehen →Kunden selbst zugreifen lassen
Derselbe Bericht im Browser statt als Anhang im Mail, mit Zeitraumwahl, Aufrissen und Export.
Verda: Live-Report
Ein vollständiger Mandatsreport, hier im Browser lauffähig: Kapitel, Kennzahlen, Diagramme und Tabellen. Scrollen Sie ihn durch.
Live öffnen →
Reporting-Portal
Derselbe Bericht im Browser: Performance gegen Benchmark, Gewinn- und Verlustrechnung, Beitragsanalyse, interaktiv statt als Dokument.
Ansicht öffnen →Illiquide Anlagen abbilden
Private Equity kennt keinen Kurs mal Stück. Commitments, Kapitalabrufe, DPI und TVPI brauchen eine eigene Darstellung.
Private-Equity-Report
Commitments, Kapitalabrufe, DPI und TVPI je Vehikel: die Kennzahlen, die illiquide Anlagen verlangen.
PDF ansehen →Als Service
Wir entwickeln Cinnamon und betreiben es für Sie
Die Cinnamon Cloud ist auf die Anforderungen der FINMA ausgelegt. Wir betreiben die Plattform, führen Ihre Produktionsläufe und stellen die Reports zu. Sie behalten Report-Typen, Profile und Inhalte in der Hand.
Nach den Vorgaben der FINMA ausgelegt
Betrieb, Datenhaltung und Auslagerung nach den Anforderungen an Schweizer Finanzinstitute.
Betrieb und Läufe bei uns
Stichtagsläufe, Wiederaufnahme, Überwachung, auf unserer Infrastruktur.
Ausgestaltung bei Ihnen
Report-Typen, Profile, Parameter und redaktionelle Inhalte ändern Sie selbst, im laufenden Betrieb.
Institute, die unsere Plattform Cinnamon als Service nutzen
- BLKB
- AKB
- BKB
- BEKB
- Pax
- AXA
- Tellco
- und weitere …
Der Anbieter
Warum Institute mit uns arbeiten
Was das Produkt kann, sehen Sie oben. Diese vier Punkte entscheiden erfahrungsgemäss darüber, ob eine Zusammenarbeit trägt.
Reporting und Bestandsführung sind unser Kern
Bei uns sind Reporting und Bestandsführung keine Module neben zwanzig anderen, sondern das Produkt. Sie geben ein Thema ab, das im eigenen Haus Spezialwissen bindet, und bekommen es von Leuten zurück, die sich jeden Tag damit befassen.
Plattform und Betrieb aus einer Hand
Wir sind Hersteller und Betreiber zugleich: Lizenz, Einrichtung, Produktionsläufe und Zustellung bekommen Sie aus einer Hand.
Änderungen im Betrieb, ohne Release
Ein neues Segment, eine zusätzliche Kennzahl, ein anderer Aufbau: eingerichtet, während die Produktion weiterläuft. Was Sie Ihrem Kunden zusagen, hängt nicht am nächsten Release-Termin.
Web und Print aus derselben Quelle
Der Web-Kanal zeigt dieselben Zahlen wie das PDF, weil beide aus demselben Report-Baum entstehen. Kein zweites System für das Portal, und keine Erklärung dafür, warum zwei Dokumente unterschiedliche Zahlen zeigen.
Die Zahlen dahinter
Meistens gerechnet in Cinnamon Core
Die meisten Institute beziehen die Zahlen ihrer Reports aus Cinnamon Core: Bestände, Bewertungen, Renditen und Transaktionen, gebucht und gerechnet in einem System. Reporting arbeitet genauso mit anderen Quellen.
Was Cinnamon ausmacht
Drei Dinge, die den Unterschied machen
Conversational AI
Ihre Kundin fragt, der Report antwortet, mit Zahlen, die er gelesen oder selbst gerechnet hat. Das Modell kann keine Zahlen erfinden.
Mehr zum KI-Assistenten →Web-first, alle Kanäle, Ihr Branding
Ein Report-Baum, fünf Ausgabeformate. Web und Print sehen gleich aus, weil sie dieselbe Quelle haben, und tragen das Branding, das Sie wählen.
Web & Print ansehen →Schnell angepasst
Ein neues Kundensegment, eine zusätzliche Kennzahl, eine weitere Sprache: das ist eine Konfiguration, kein Projekt. Viele Änderungen sind in Minuten gemacht.
Anpassungen ansehen →Nächster Schritt
20 Minuten live, und Sie stellen die Fragen
Wir zeigen Cinnamon an einem vollständigen Report und beantworten Ihre Fragen dazu, wie es in Ihre Umgebung passt.
Freie Zeitfenster im Kalender, ohne Microsoft-Konto.
Öffnet Ihr E-Mail-Programm mit vorbereiteter Anfrage.
Oder rufen Sie uns an:+41 44 454 84 84
Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG