Kundenportfolios
Banken und Vermögensverwalter beurteilen die Portfolios ihrer Kunden regelmässig auch nach Nachhaltigkeit, im Anlagereport oder als eigener Bericht, in ihrem Branding.
ESG-Reporting · als eigener Bericht oder im Anlagereport
ESG-Reporting für jede Anforderung.
Meist ist es ein eigener Nachhaltigkeitsbericht, manchmal ein Kapitel im Anlagereport. Beides entsteht aus denselben Daten und auf derselben Produktionsstrecke wie Ihre übrigen Reports, die Zahlen passen also zusammen. Für Kundenportfolios, Fonds und grosse Vermögen, nach ASIP, nach den Swiss Climate Scores oder nach Ihren eigenen Vorgaben, in Ihrem Branding.
Für wen
Drei Anforderungen, ein Reporting
Fonds
Asset Manager ergänzen ihre Fonds um einen Nachhaltigkeitsbericht, ausgewertet nach den Swiss Climate Scores oder nach eigenen Vorgaben, bis zum vollständigen Factsheet.
Grosse Vermögen
Pensionskassen, Stiftungen und Family Offices erhalten die Auswertung ihres Vermögens nach dem ASIP-Standard, als Standardbericht oder nach eigenen Vorgaben.
Was im Bericht steht
Risiken, Klima, Wirkung
Die Bausteine dafür sind gebaut und in Produktion. Welche ein Bericht enthält, legen Sie fest.
ESG-Risiken
- ESG-Risiko des Portfolios gegen die Benchmark
- ESG-Rating als Skala und Verteilung
- Ausschlusskriterien
- Kontroversen
Klima
- CO₂-Emissionen über die Zeit und nach Sektor
- Die fünf emissionsstärksten Positionen
- Implied Temperature Rise, als Temperaturmesser
Wirkung
- Ausrichtung auf die 17 UNO-Nachhaltigkeitsziele
- Active Ownership: Stimmrechte und Engagement
- Durchschau auf die Einzelpositionen von Fonds
Standards
Nach dem Standard, den Ihr Kunde erwartet
ASIP
Der ESG-Reporting-Standard des Schweizerischen Pensionskassenverbands, für Pensionskassen und Stiftungen.
Swiss Climate Scores
Die Klimaindikatoren des Bundes für Finanzprodukte, für Fonds und Portfolios.
Ihre Vorgaben
Eigene Kriterien, Ausschlüsse und Kennzahlen, als Konfiguration und nicht als Projekt.
Kooperationspartner für regulatorische Sicherheit: PwC.
Woher die Daten kommen
ESG-Daten, verbunden mit Ihren Beständen
Die ESG-Daten der Anbieter liegen in einer eigenen ESG-Datenhaltung und werden dort mit Ihren Beständen verbunden. Reporting liest sie zusammen mit Performance und Allokation.
- MSCIESG-Daten und Indizes
- ISS ESGESG-Daten
Ab 2027Self-Service-Portal
Hochladen statt anbinden
Bisher wurde die Bank an Cinnamon angebunden, bevor der erste ESG-Bericht entstand. Ab 2027 geht es mit dem ESG-Portal auch ohne: Portfolio hochladen, Benchmark wählen, Bericht bestellen, Ergebnis erhalten.
- 01
Portfolio hochladen
Als Excel oder CSV, oder ISIN und Gewicht einfach einfügen. Jede ISIN wird geprüft, und die Gewichte bleiben, wie Sie sie eingeben.
- 02
Benchmark wählen
Eine eigene Definition aus Indizes, oder eine Benchmark übernehmen, die Sie schon einmal verwendet haben.
- 03
Report bestellen
Report-Typ, Kundentyp und Stichtag wählen, die Zusammenfassung prüfen, mit einem Klick bestellen.
- 04
Ergebnis erhalten
Der Status ist live im Portal sichtbar. Danach liegen PDF, Excel und Web-Report bereit, dauerhaft gespeichert.
- Mandantenfähig, mit strikt getrennten Daten je Kunde
- Rollen für Ansicht, Bestellung, Fonds- und Mandatsverwaltung und Administration
- Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Stammdaten für Fonds und Mandate nach Swiss Climate Scores und ASIP
- Betrieben in der Cinnamon Cloud, ab 2027; mit den ersten zwei Kunden in Umsetzung
Beispiele
Aus der Praxis
Ein ESG-Bericht nach ASIP, ein ESG-Portfolio-Report und zwei Factsheets, die wir jeden Monat produzieren. In der Produktion entsteht alles mit Cinnamon; einzelne Marketing-Beispiele sind in InDesign gestaltet. Jedes lässt sich öffnen.
ESG-Bericht nach ASIP
Stewardship, ESG-Integration, Scope-1- und Scope-2-Emissionen, Energie- und Wasserintensität.
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ESG-Portfolio-Report
ESG-Rating-Verteilung gegen Benchmark, mit Erläuterungen für den Kunden.
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ESG-Factsheet AKB
Nachhaltigkeitspolitik, Vermögensaufteilung nach ESG-Einschätzung, MSCI-Rating und Ausschlusskriterien, pro Fonds, jeden Monat.
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ESG-Factsheet BLKB
Gleiche Produktionsstrecke, anderes Branding: ESG-Gesamtrating, Ausschlusskriterien und Top-Positionen nach Rating.
PDF ansehen →Jeden Bericht gibt es in zwei Kanälen: als Web-Report, interaktiv und auch auf dem Handy lesbar, und als Print-Report mit Tabellen, Infografiken, Kopf- und Fusszeilen in Ihrem Design.
Nächster Schritt
Ihr ESG-Bericht, an Ihren Daten
Wir zeigen in einer halben Stunde, wie ein ESG-Bericht nach ASIP oder den Swiss Climate Scores in Cinnamon entsteht, und klären, welche Daten und Vorgaben Sie mitbringen.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG