Der Bericht, den der Stiftungsrat versteht.

Was dabei zählt

Vier Dinge, die der Bericht leisten muss

1. Über alle Manager hinweg

   Jeder Manager liefert anders. Konsolidiert wird trotzdem auf eine Sicht, in einer Währung, mit einer Rendite — und daneben die Beiträge der einzelnen Mandate.

   Konsolidierung →

2. Nachhaltigkeit nach dem Standard, den Sie erfüllen müssen

   ESG-Risiko gegen Benchmark, Ratings, Ausschlüsse, Kontroversen; CO₂ über die Zeit und nach Sektor, die fünf grössten Emittenten, impliziter Temperaturanstieg; SDG-Ausrichtung und Fund-Look-through. Nach dem ASIP-Standard und den Swiss Climate Scores, mit Daten von MSCI und ISS ESG. Für die regulatorische Einordnung arbeiten wir mit PwC zusammen.

   ESG →

3. Verständlich für ein Gremium

   Dieselben Zahlen, in der Tiefe, die der Leser braucht: der Anlageausschuss bekommt die Kennzahlen, der Stiftungsrat die Aussage. Beide Berichte entstehen aus demselben Report-Baum — als PDF für die Sitzungsmappe, im Web für die Zwischenfrage, als Excel für die Weiterverarbeitung.

   Web & Print →

4. Fragen an den Bericht stellen

   Im Stiftungsrat sitzen Menschen, die nicht täglich mit Anlagen zu tun haben. In der Vorschau fragen sie den Bericht direkt: warum die Rendite hinter der Benchmark liegt, was eine Position gekostet hat. Die Antwort kommt mit Beleg aus den Zahlen des Berichts, und gerechnet wird in Core.

   Conversational AI →