Für Vermögensverwalter
Ihr Report. Ihr Branding. Nicht Ihr Betrieb.
Ein unabhängiger Vermögensverwalter betreut Kunden bei mehreren Depotbanken und soll trotzdem einen Bericht liefern, der nach ihm aussieht und alles zusammenführt. Cinnamon konsolidiert über Banken, Währungen und Mandate hinweg — und Sie entscheiden, wie viel vom Betrieb Sie abgeben.
Abgerechnet wird
- nach Ihren Daten
- kein Mindestvolumen
Was dabei zählt
Vier Dinge, die den Alltag ausmachen
Mehrere Depotbanken, eine Sicht
Mandate, Portfolios, Depots und einzelne Positionen lassen sich zu jeder Auswahl zusammenstellen: hinzufügen samt Untergeordnetem, herausnehmen, filtern — wobei Ausschluss gewinnt. Jede Konsolidierung hat ihre eigene Währung, Sprache und Abschlussperiode.
Konsolidierung →Ihr Branding, bis ins Detail
Derselbe Report-Baum erzeugt Web, PDF, Word und Excel in Ihrer Gestaltung. Kommentare und Texte pflegen Ihre Leute selbst, in mehreren Sprachen, mit eigenem Zugang.
Web & Print →Änderungen in Minuten
Ein zusätzliches Segment, eine andere Kennzahl, ein neuer Aufbau: eingerichtet, während die Produktion weiterläuft. Über 100 Bausteine und 104 Parameter stehen dafür bereit, was Sie Ihrem Kunden zusagen, gilt ab der nächsten Produktion.
Anpassbarkeit →Der Report, der Rückfragen beantwortet
In der Vorschau: Ihr Kunde fragt den Bericht nach seinen eigenen Zahlen und bekommt eine Antwort mit Beleg. Das Modell fragt die gerechneten Zahlen ab und stellt sie dar; gerechnet wird in Core, und jede Antwort trägt ihren Beleg.
Conversational AI →
Betrieb
Die Verarbeitung abgeben, die Kontrolle behalten
Für Häuser ohne eigenes Back Office ist das Business Process Outsourcing der Cinnamon Services AG gedacht: Buchung, täglicher Abgleich mit der Depotbank, Stamm- und Kursdaten, Abschlüsse — mit Bestätigung am Schluss jedes Bankarbeitstags. Die Kontrolle bleibt bei Ihnen.
Nächster Schritt
Ein Mandat, einmal durchgespielt
Wir spielen ein Mustermandat durch, vom Abgleich bis zum fertigen Report, und zeigen, was der Betrieb davon übernimmt. Wo Ihre Struktur abweicht, klären wir im Gespräch.
Freie Zeitfenster im Kalender, ohne Microsoft-Konto.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG